機(jī)構(gòu)詳解互聯(lián)網(wǎng)概念主題投資機(jī)會(huì)

　　□本報(bào)記者 許嶸

　　李克強(qiáng)總理在3月5日作的政府工作報(bào)告時(shí)指出：要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。

　　這是第一次在政府工作報(bào)告當(dāng)中大量提到互聯(lián)網(wǎng)，并突出了互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的重要地位。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，從全面應(yīng)用到第三產(chǎn)業(yè)，有望形成諸如互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)交通、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)教育等新業(yè)態(tài)，而且正在向第一和第二產(chǎn)業(yè)滲透。

　　對(duì)證券市場(chǎng)而言，有創(chuàng)新、有發(fā)展，就有機(jī)會(huì)。二級(jí)市場(chǎng)上，股市早就對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的滲透作出了反應(yīng)：不管是什么行業(yè)，只要沾上互聯(lián)網(wǎng)這三個(gè)字，必然會(huì)迎來股價(jià)的飆升。自去年末至今，互聯(lián)網(wǎng)概念在A股市場(chǎng)上已是風(fēng)生水起，表現(xiàn)出十分強(qiáng)勁的上漲浪潮。其中，互聯(lián)網(wǎng)金融概念得到了大資金的傾力關(guān)注，個(gè)股漲勢(shì)如虹，股價(jià)短時(shí)間大漲50%的不在少數(shù)，如東方財(cái)富、大智慧、同花順、金證股份等。

　　2015年，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展再遇新機(jī)遇，哪些行業(yè)、哪些上市公司會(huì)受益？這里我們分別采訪和梳理了來自券商、基金、市場(chǎng)資深投資人等多個(gè)角度的觀點(diǎn)，以期對(duì)投資者的決策有所助益。

　　光大證券岳從忠：辨清真?zhèn)危嬲窒?ldquo;互聯(lián)網(wǎng)+”機(jī)會(huì)

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”作為創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的新方向，相關(guān)公司一定會(huì)迎來資本市場(chǎng)各路資金的追捧。對(duì)于我們普通投資人來說，一定要辨清真?zhèn)危瑢⒆⒁饬Ψ旁谀切┱嬲軌蚺c互聯(lián)網(wǎng)深度融合的上市公司身上，才能真正分享“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代帶來的機(jī)會(huì)。

　　重點(diǎn)推薦：

　　●物產(chǎn)中大（600704）：物產(chǎn)集團(tuán)的大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，將實(shí)現(xiàn)旗下業(yè)務(wù)的整體上市。它將通過供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價(jià)值鏈提升，構(gòu)建現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，成為現(xiàn)代流通領(lǐng)域的集成服務(wù)商、產(chǎn)業(yè)組織者，打造互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流通4.0新型綜合商社。

　　●大北農(nóng)（002385）：該公司將投入9.5億元資金用于農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，著力構(gòu)建智慧大北農(nóng)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，打通生豬養(yǎng)殖的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，智農(nóng)云服務(wù)、智農(nóng)商城和農(nóng)信網(wǎng)三大板塊，沿產(chǎn)業(yè)鏈最大化發(fā)揮農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

　　●康美藥業(yè)（600518）：該公司逐步通過收購中醫(yī)院、成立專門公司、打造支付平臺(tái)等方式布局移動(dòng)醫(yī)療。近期國家中醫(yī)藥管理局下發(fā)通知，同意其作為國家中醫(yī)藥管理局信息化醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)單位。這是國內(nèi)首個(gè)由國家中醫(yī)藥管理局確認(rèn)的信息化醫(yī)療試點(diǎn)單位。另外，康美“智慧藥房”通過打造中心城市“中央藥房”，重點(diǎn)提升患者診后體驗(yàn)。首個(gè)“中央藥房”合作項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2015 年上半年落地。

　　國泰君安分析人士：三大環(huán)節(jié)尋找工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)

　　巨頭搶灘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大潮，相互競(jìng)爭(zhēng)將加速市場(chǎng)培育。前有GE和英特爾等成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，英國企業(yè)ARM和英特爾在工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域?qū)⒃俅蝺绍妼?duì)壘。后有ARM與IBM合推物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)套件，降低工業(yè)互聯(lián)門檻。對(duì)于新興的工業(yè)互聯(lián)市場(chǎng)，巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)將是利大于弊的，有望加速工業(yè)互聯(lián)巨量市場(chǎng)的培育。

　　另外，中國工信部力挺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將加快傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)。工信部在“寬帶中國”2015專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)員會(huì)上，首次提出將支撐100家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)積極探索智能工廠、智能設(shè)備和智能服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài)，并印發(fā)《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》，將在石化、鋼鐵、有色、建材等領(lǐng)域開展智能工廠、數(shù)字礦山、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展試點(diǎn)示范。這表明，國家已充分認(rèn)識(shí)到工業(yè)互聯(lián)技術(shù)對(duì)提高傳統(tǒng)制造業(yè)生產(chǎn)服務(wù)效率的關(guān)鍵作用。依托具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的通信設(shè)備制造業(yè)，我國有望在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)革命中走在世界前列。

　　建議投資者從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦：

　　●佳訊飛鴻(300213)：立足指揮調(diào)度系統(tǒng)和防災(zāi)傳感網(wǎng)絡(luò)并布局工業(yè)數(shù)據(jù)分析；

　　●東土科技(300353)：立足工業(yè)以太網(wǎng)并布局機(jī)器數(shù)據(jù)分析；

　　●中恒電氣(002364)：借電力改革東風(fēng)推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)；

　　●東方國信(300166)：從事電信大數(shù)據(jù)并布局鋼鐵冶金行業(yè)信息化；

　　●鍵橋通訊(002316)：從事RFID 電子車牌業(yè)務(wù)切入車聯(lián)網(wǎng)。

　　另外，遠(yuǎn)望谷(002161)、東軟載波(300183)也將充分受益。

　　醫(yī)藥主題基金：看好“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”市場(chǎng)前景

　　從近期公布的基金報(bào)告來看，一些醫(yī)藥主題基金紛紛表達(dá)了對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥行業(yè)”模式的看好。

　　“添富醫(yī)藥”認(rèn)為，2015年醫(yī)藥板塊行情將好于2014年。醫(yī)藥行業(yè)變化會(huì)非常大，價(jià)值鏈面臨重構(gòu)，從過去的野蠻生長期進(jìn)入新的發(fā)展秩序重建期，新藥、新技術(shù)以及新商業(yè)模式不斷誕生，可投資標(biāo)的不斷增加。看好新技術(shù)以及新模式相關(guān)醫(yī)藥股，繼續(xù)加大醫(yī)療信息化相關(guān)股票配置。

　　“融通醫(yī)療保健行業(yè)”認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)利好因素主要是醫(yī)療商業(yè)險(xiǎn)的新政策出臺(tái)以及醫(yī)藥電商新政策的預(yù)期，2015年著重布局醫(yī)藥電商等題材。

　　“華寶醫(yī)藥生物”表示，過去一年內(nèi)，騰訊巨資投資丁香園和掛號(hào)網(wǎng)，阿里巨資入主醫(yī)藥電商中信21世紀(jì)科技；小米巨資入股好大夫、春雨、九安醫(yī)療等，互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)紛紛投資醫(yī)療服務(wù)業(yè)，醫(yī)療服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　市場(chǎng)資深人士邦尼：下一個(gè)被顛覆的行業(yè)將是醫(yī)療

　　為什么會(huì)說下一個(gè)將被顛覆的是醫(yī)療呢？因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)最喜歡的就是壟斷和屏蔽的行業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)從2014年開始顛覆銀行業(yè)務(wù)，已給了我們充分的展示。

　　其實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)很早就開始在不斷顛覆很多行業(yè)。從阿里巴巴誕生開始，互聯(lián)網(wǎng)就沒有消停過，一直在各行各業(yè)試探和尋求機(jī)會(huì)。而2014年是具有標(biāo)志性的一年，阿里巴巴成功登陸了美國資本市場(chǎng)，騰訊用“搖一搖”一夜之間創(chuàng)造了多項(xiàng)奇跡……

　　對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)，其實(shí)中國互聯(lián)網(wǎng)大佬早已有所涉足，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)水很深、可以“摸魚”，這也是互聯(lián)網(wǎng)最喜歡去觸碰的。據(jù)媒體報(bào)道，經(jīng)廣東計(jì)生衛(wèi)生部批準(zhǔn)，全國首家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院正式上線。專家認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院對(duì)提升基層醫(yī)療水平，緩解百姓看病難具有一定的幫助。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展的空間也是巨大的，可以讓更多的醫(yī)療資源獲得釋放。也許不需要5年，很多醫(yī)院將會(huì)越來越專業(yè)化，而社區(qū)的基層衛(wèi)生院或許就成為各種專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的體驗(yàn)門店了。

　　另一個(gè)具有很大空間的是可穿戴式醫(yī)療設(shè)備與現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，這些都是中國資本市場(chǎng)和社會(huì)發(fā)展最大的金礦所在。

　　建議投資者不妨對(duì)醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股給予積極關(guān)注，最好是在回調(diào)充分之后介入，如勝利精密、東陽光科、漫步者、中穎電子、環(huán)旭電子、立訊精密等。

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